Doradztwo transakcyjne

Doradztwo transakcyjne podczas procesu transakcji kapitałowych

 

Doradztwo transakcyjne to usługa obejmująca pełne wsparcie podczas realizacji procesu transakcji kapitałowych. Naszych Klientów wspieramy już na etapie przygotowań, aż do momentu znalezienia odpowiedniego inwestora i przeprowadzenia procesu transakcyjnego. Zdając sobie sprawę z faktu, jak specjalistycznej wiedzy wymaga podejmowanie strategicznych decyzji, jesteśmy dla Państwa wsparciem , pomagając podjąć właściwe decyzje w zakresie długookresowego rozwoju przedsiębiorstw. Korzystając z naszego profesjonalnego doradztwa transakcyjnego, mają Państwo możliwość maksymalizacji zwrotu planowanej inwestycji oraz osiągnięcia najwyższych wartości w momencie połączenia podmiotów, przejęcia podmiotu bądź też sprzedaży czy też rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa.

 

Korzystając z doradztwa transakcyjnego, mogą Państwo liczyć na:

  • doradztwo przy pierwotnej i wtórnej publicznej emisji akcji i obligacji na rynku NewConnect, Catalyst oraz GPW
  • doradztwo przy poszukiwaniu inwestorów dla emisji akcji i obligacji poza rynkiem publicznym,
  • doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw,
  • doradztwo w transakcjach zakupu/sprzedaży przedsiębiorstw,
  • doradztwo w transakcjach LBO i MBO doradztwo przy ustalaniu struktury kapitałowej,
  • doradztwo w zakresie strategii budowania wartości przedsiębiorstw,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji struktury kapitałowej,
  • zarządzanie procesem inwestycyjnym w transakcjach,
  • poszukiwanie inwestorów,
  • doradztwo w negocjacjach,
  • kojarzenie partnerów biznesowych.

 

Doradztwo transakcyjne i maksymalizacja zwrotu

 

Proces doradztwa transakcyjnego opieramy na maksymalizacji zwrotu inwestycji i osiągnięciu rentowności przedsięwzięcia na najwyższym poziomie. Korzystając z doradztwa transakcyjnego w sytuacji fuzji i przejęć przedsiębiorstw, mają Państwo możliwość pokonać ograniczenia rozwoju wewnętrznego. Ich pokonanie to ogrom korzyści w postaci akceleracji wzrostu czy też eliminacji konkurencji. W efekcie, dużo łatwiej jest pozyskać innowacyjne technologie, unikatowe know-how czy też wzmocnić kanał sprzedaży. Wspomniane elementy pozwalają zyskać znaczne oszczędności. Z doradztwa transakcyjnego możesz również skorzystać w przypadku chęci dywersyfikacji działalności bądź też zwiększenia jakości zarządzania ryzykiem.

 

Sprawny i bezpieczny proces transakcyjny

 

Naszym Klientom oferujemy wsparcie transakcji kapitałowych związanych z:

  • przejęciem przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części czy też wybranych aktywów,
  • sprzedażą przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części bądź wybranych aktywów będących składnikiem majątku,
  • połączeniem, przekształceniem bądź reorganizacją przedsiębiorstwa.

 

Wszelkie transakcje kupna i sprzedaży są niezwykle ważnymi, ale też delikatnymi decyzjami. Oferując naszym Klientom profesjonalne doradztwo transakcyjne, pomagamy im zarówno w ustaleniu najbardziej realnej wartości przedsiębiorstwa, ale też atrakcyjnej ceny transakcyjnej. Każdy etap naszej działalności to dla inwestora krok mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka związanego z zawieraniem transakcji.

 

Analiza kondycji finansowej

 

Poprzez doradztwo transakcyjne, oferujemy naszym Klientom profesjonalną analizę kondycji finansowej w ramach due diligence. Analiza ta obejmuje wielopłaszczyznowe zbadanie sytuacji przedsiębiorstwa, pod względem operacyjnym, finansowym, a także prawno-podatkowym. Analiza due diligence jest jednym z ostatnich etapów przedtransakcyjnych, gdyż wyczerpująco ocenia aktualny stan przedsiębiorstwa. Poza stanem przedsiębiorstwa, analiza określa również potencjalne ryzyka związane z różnego rodzaju transakcjami np. sprzedażą, przejęciem, fuzją czy też wydzieleniem zorganizowanej części. Zakres przeprowadzonej analizy uzależniony jest od charakteru i specyfiki działalności. Decydując się na przeprowadzenie due diligence zyskujesz bezstronną i przejrzystą analizę, która ułatwia pomyślne przeprowadzenie transakcji.

Proces wyceny spółki:

01

ustalenie celu wyceny spółki oraz wybór metodologii

02

przekazanie listy pytań i zebranie niezbędnych danych finansowych i dodatkowych informacji

03

analiza otrzymanych dokumentów oraz kluczowych czynników determinujących wartość spółki

04

przygotowanie modelu wyceny spółki

05

przedstawienie wyników wyceny firmy przed zleceniodawcą

06

przekazanie finalnego raportu z wyceny spółki

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.